Walter, un veterinario trasferitosi venti anni fa in Africa, torna a Roma dopo la morte del fratello Filippo per prendersi cura della sua famiglia composta da Annamaria e dai suoi nipoti. Qui ritrova gli amici di gioventù Laura e Carlo, con cui lavorerà nella clinica di Filippo. Poco dopo viene a sapere che suo nipote Paolo è suo figlio. Quando Paolo lo viene a sapere decide di voler stare da solo e partite senza dire niente a nessuno e cosa più importante senza sapere la sua meta, l'unica persona a cui fa l'ultima telefonata prima di partire è sua sorella Sara che prima che accadesse tutto questo scopre di essere incinta e che il bambino è di Luca. Intanto Paolo parte con Serena madre di Elena con cui ha avuto anche una relazione segreta all'insaputa della figli Elena innamorata di Paolo. Prima di finire Walter riceve una visita inaspettata che gli fa scoprire che starà per avere un figlio.